Carrier anuncia un acuerdo para vender su negocio de soluciones de acceso global a Honeywell por 4.950 millones de dólares

Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), líder mundial en soluciones inteligentes de climatización y energía, ha firmado hoy un acuerdo definitivo para vender su negocio de seguridad, Global Access Solutions, que incluye las marcas líderes del sector LenelS2, Supra and Onity, a Honeywell (NASDAQ: HON) por un valor de empresa de 4.950 millones de dólares, lo que representa aproximadamente 17 veces el EBITDA previsto para 2023. El acuerdo de venta es un primer paso exitoso en la transformación de la cartera de Carrier.

Con aproximadamente 1.200 empleados que operan en 33 países, el negocio Global Access Solutions de Carrier es un líder mundial innovador en soluciones avanzadas de acceso y seguridad, sistemas de cierre electrónico y soluciones de llave móvil sin contacto. Esta venta pendiente permitirá al negocio aprovechar la fuerza de sus marcas líderes, sus soluciones innovadoras, sus sólidas relaciones con los socios y su gran potencial de crecimiento.

«Global Access Solutions es un gran negocio con equipos dedicados y centrados en el cliente, y estamos deseando ver su continuo crecimiento bajo la propiedad de Honeywell», dijo el Presidente y CEO de Carrier, David Gitlin. «La transacción, junto con las salidas previstas de nuestros negocios de armarios de Incendios Industriales, Incendios Residenciales y Comerciales y Refrigeración Comercial, acelerará nuestra estrategia y enfoque de crecimiento, posicionando a Carrier para ofrecer un mayor crecimiento y un valor superior para los accionistas y reforzando aún más nuestro historial de rendimiento mientras nos transformamos.»

Carrier espera que los ingresos netos de la operación asciendan aproximadamente a 4.000 millones de dólares y tiene la intención de utilizarlos para amortizar deuda. La empresa prevé reanudar la recompra de acciones tan pronto como su apalancamiento neto vuelva a ser aproximadamente 2x EBITDA.

A partir del cuarto trimestre de 2023, Carrier espera clasificar el negocio de Global Access Solutions como «mantenido para la venta» en el balance, pero los resultados permanecerán en operaciones continuadas hasta que se cierre la venta.

La venta propuesta está sujeta a las aprobaciones reglamentarias y a las condiciones de cierre habituales. Se espera que se cierre antes del final del tercer trimestre de 2024.

Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC actúan como asesores financieros de Carrier. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y Linklaters LLP prestan asesoramiento jurídico externo.

Nota a los editores: Honeywell ha emitido hoy un comunicado de prensa independiente sobre la transacción.

Acerca de Carrier

Carrier Global Corporation, líder mundial en soluciones inteligentes para el clima y la energía, se compromete a crear soluciones que importen a las personas y a nuestro planeta para las generaciones venideras. Desde el principio, hemos liderado la invención de nuevas tecnologías e industrias totalmente nuevas. Hoy seguimos siendo líderes porque contamos con una plantilla diversa y de primera clase que sitúa al cliente en el centro de todo lo que hacemos. Para más información, visite www.corporate.carrier.com o siga a Carrier en las redes sociales en @Carrier.

Advertencia

Esta comunicación contiene afirmaciones que, en la medida en que no sean afirmaciones de hechos históricos o actuales, constituyen «afirmaciones prospectivas» con arreglo a la legislación sobre valores. Estas declaraciones prospectivas pretenden ofrecer las expectativas o planes actuales de la dirección sobre los resultados operativos y financieros futuros de Carrier, basándose en suposiciones que actualmente se consideran válidas. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como «creer», «esperar», «expectativas», «planes», «estrategia», «perspectivas», «estimación», «proyecto», «objetivo», «anticipar», «hará», «debería», «ver», «orientación», «perspectiva», “confianza”, «escenario» y otras palabras de significado similar en relación con un análisis de los resultados operativos o financieros futuros. Las declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otras cosas, declaraciones relativas a la venta de nuestro negocio de seguridad, los usos previstos de los ingresos netos de la misma, las estrategias o transacciones de Carrier, los planes de Carrier con respecto a su endeudamiento y otras declaraciones que no son hechos históricos. Todas las previsiones implican riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las previsiones. Para más información sobre los factores que pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas, véanse los informes de Carrier en los formularios 10-K, 10-Q y 8-K presentados o facilitados a la U.S. Securities and Exchange Commission. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en la que se realiza, y Carrier no asume ninguna obligación de actualizar o revisar dicha declaración, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la legislación aplicable. Cuando proporcionamos nuestras expectativas de EBITDA sobre una base prospectiva, una conciliación de las diferencias entre las expectativas no GAAP y la medida GAAP correspondiente (beneficio neto esperado atribuible a los accionistas ordinarios) generalmente no está disponible sin un esfuerzo irrazonable debido a la alta variabilidad potencial, complejidad y escasa visibilidad de los elementos que quedarían excluidos de la medida GAAP en el periodo futuro correspondiente, como ganancias y pérdidas inusuales, el resultado final de litigios pendientes, fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas, el impacto y el calendario de posibles adquisiciones y desinversiones, futuros costes de reestructuración y otros cambios estructurales o su probable importancia. La variabilidad de los elementos excluidos puede tener un impacto significativo, y potencialmente impredecible, en nuestros resultados futuros según los PCGA.

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