Carrier annonce la signature d'un accord de vente de son activité Global Access Solutions à Honeywell pour un montant de 4,95 milliards de dollars

Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), leader mondial des solutions intelligentes en matière de climat et d'énergie, a conclu aujourd'hui un accord définitif pour la vente de son activité de sécurité, Global Access Solutions, qui comprend les marques de premier plan de LenelS2, Supra and Onity, à Honeywell (NASDAQ: HON) pour une valeur d'entreprise de 4,95 milliards de dollars, ce qui représente environ 17 fois l'EBITDA prévu pour 2023. L'accord de vente est une première étape réussie dans Carrier’s transformation du portefeuille.

Avec environ 1 200 employés répartis dans 33 pays, la division Global Access Solutions de Carrier est un leader mondial innovant en matière de solutions avancées d'accès et de sécurité, de systèmes de verrouillage électronique et de solutions de clés mobiles sans contact. Cette vente en cours permettra à l'entreprise de s'appuyer sur la force de ses marques de premier plan, de ses solutions innovantes, de ses relations solides avec ses partenaires et de son potentiel de croissance élevé.

« Solutions d'accès globales est une entreprise formidable, dotée d'équipes dévouées et orientées vers le client, et nous nous réjouissons de voir sa croissance se poursuivre sous l'égide d'Honeywell, » dit Carrier Président & CEO David Gitlin. « La transaction, ainsi que les retraits prévus de nos activités Incendie industriel, Incendie résidentiel et commercial, et Réfrigération commerciale, accélèreront notre stratégie de croissance et notre orientation, ce qui permettra à Carrier de générer une croissance plus élevée et une valeur supérieure pour les actionnaires, tout en renforçant nos antécédents en matière de performance et de transformation. »

Carrier s'attend à ce que le produit net de la transaction s'élève à environ 4 milliards de dollars et a l'intention d'utiliser ce produit pour rembourser la dette. La société prévoit de reprendre les rachats d'actions dès que son levier net reviendra à environ 2x l'EBITDA.

À partir du quatrième trimestre 2023, Carrier prévoit de classer l'activité Global Access Solutions comme « détenue en vue de la vente » dans le bilan, mais les résultats resteront dans les activités poursuivies jusqu'à ce que la vente soit conclue.

La vente proposée est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles. Elle devrait être finalisée avant la fin du troisième trimestre 2024.

Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC agissent en tant que conseillers financiers auprès de Carrier. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et Linklaters LLP fournissent des conseils juridiques externes.

Note aux rédacteurs : Honeywell a publié aujourd'hui un Communiqué de presse sur la transaction. 

A propos de Carrier

Carrier Global Corporation, leader mondial des solutions intelligentes en matière de climat et d'énergie, s'engage à créer des solutions qui comptent pour les gens et notre planète pour les générations à venir. Depuis le début, nous avons été les premiers à inventer de nouvelles technologies et des industries entièrement nouvelles. Aujourd'hui, nous continuons à jouer un rôle de premier plan grâce à une main-d'œuvre diversifiée de classe mondiale qui place le client au centre de tout ce que nous faisons. Pour plus d'informations, visitez le site www.corporate.carrier.com ou suivez Carrier sur les médias sociaux à l'adresse suivante @Carrier.

Mise en garde

Cette communication contient des déclarations qui, dans la mesure où elles ne sont pas des déclarations de faits historiques ou actuels, constituent des « déclarations prévisionnelles » en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives ont pour but de présenter les attentes ou les projets actuels de la direction concernant les performances opérationnelles et financières futures de Carrier, sur la base d'hypothèses actuellement considérées comme valables. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « croire », « s'attendre à », « attentes », « plans », « stratégie », « perspectives », « estimer », « projet », « cible », « anticiper », « sera », « devrait », « voir », « orientation », « perspectives », « confiance », « scénario » et d'autres mots de signification similaire en rapport avec une discussion sur les performances opérationnelles ou financières futures. Les déclarations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations relatives à la vente de nos activités de sécurité, à l'utilisation prévue du produit net de cette vente, aux stratégies ou aux transactions de Carrier, aux plans de Carrier concernant son endettement et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes les déclarations prévisionnelles impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles. Pour de plus amples informations sur les facteurs d'identification susceptibles d'entraîner une variation matérielle des résultats réels par rapport à ceux énoncés dans les déclarations prévisionnelles, voir les rapports de Carrier sur les formulaires 10-K, 10-Q et 8-K déposés ou fournis à la U.S. Securities and Exchange Commission (Commission américaine des valeurs mobilières et des changes) de temps à autre. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, et Carrier n'a aucune obligation de la mettre à jour ou de la réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi en vigueur l'exige. Lorsque nous présentons nos prévisions pour le BAIIA sur une base prospective, un rapprochement des différences entre les prévisions non conformes aux PCGR et la mesure correspondante conforme aux PCGR (le bénéfice net prévu attribuable aux actionnaires ordinaires) n'est généralement pas possible sans effort déraisonnable en raison d'une variabilité potentiellement élevée, La variabilité, la complexité et la faible visibilité des éléments qui seraient exclus de la mesure GAAP au cours de la période future concernée, tels que les gains et pertes inhabituels, l'issue finale des litiges en cours, les fluctuations des taux de change, l'impact et le calendrier des acquisitions et cessions potentielles, les coûts de restructuration futurs et d'autres changements structurels ou leur importance probable, sont autant d'éléments susceptibles d'être exclus. La variabilité des éléments exclus peut avoir un impact significatif, et potentiellement imprévisible, sur nos résultats futurs selon les GAAP.

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